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张启明《柒熙家族办公室SICC》创始人

《柒熙柒浪资金理论》发明人兼掌门

 
 
 

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关于我

柒熙国际资本SICC Secen internationl capital city 擅长研究、追踪长期走牛的公司, 价值、高成长投资派、价值投资探索者、独创柒熙七浪资金理论,股票阻击柒浪。 标的A、H、N股。核心理论:1/价值成长,公司转折点与柒熙柒浪的结合。2/市场资金系列-资金博弈流、筹码控盘度值及筹码稳定值、ZL资金指数研究。3/指数柒熙浪理论系统。

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【柒熙公司追踪】中通客车:新能源助力业绩高速增长  

2016-04-12 13:21:59|  分类: 柒熙价值成长 |  标签: |举报 |字号 订阅

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中通客车:新能源助力业绩高速增长

2016年04月12日 11:05来源: 编辑:东方财富网

K图 000957_2

现价:23.46 涨跌:2.13 涨幅:9.99% 总手:110614 金额(万):25939 换手率:4.64%
相关股票

  本次评级:增持

  上次评级:增持

  目标价:32.00 元

  上次目标价:32.00 元

  现价:21.33 元

  总市值:6323 百万

  结论:维持“增持”评级。公司新能源汽车销量持续高速增长,一季报净利润同增1400%,未来新能源物流车有望接力增长,高速增长可持续。由于公司增加一年内应收账款坏账计提准备,下调 2015 年 EPS 至 1.35 元(原 1.41 元)。考虑到未来新能源物流车的市场空间,上调 2016/17EPS 至 1.97 和 2.49 元(原 1.61 和 1.71 元).

  参照相关公司估值,给予其 2016 年 16 倍 PE,维持目标价至 32 元不变。

  目前市场对新能源客车补贴大幅退坡的担忧较重,对客车企业的一致预期正处于低谷,我们认为未来政策及市场表现有望好于市场预期。

  国企改革,市场区域拓展及新能源物流车替代,都将促进公司业绩保持高速增长。

  ①公司 2015 年订单得不到满足,很多订单将延长至上半年交付。②公司背靠山东大市场,具有区域垄断能力,2016 年销售市场将向全国扩展,市场空间显著增加。

  ③山东是低速电动车大省,数量庞大。未来新能源物流车将对低速物流产生明显替代,公司相关产能已布局完毕,将带动公司业绩持续高速增长。

  催化剂:国企改革进展,物流行业订单实现。

  风险提示:动力锂离子电池供应风险。

中通客车
研究报告




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