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张启明《柒熙家族办公室SICC》创始人

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柒熙国际资本SICC Secen internationl capital city 擅长研究、追踪长期走牛的公司, 价值、高成长投资派、价值投资探索者、独创柒熙七浪资金理论,股票阻击柒浪。 标的A、H、N股。核心理论:1/价值成长,公司转折点与柒熙柒浪的结合。2/市场资金系列-资金博弈流、筹码控盘度值及筹码稳定值、ZL资金指数研究。3/指数柒熙浪理论系统。

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年内8家公司重要股东停牌前增持 增持后股价平均涨幅逾3倍  

2015-05-29 08:57:18|  分类: 成长并购重组 |  标签: |举报 |字号 订阅

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年内8家公司重要股东停牌前增持 增持后股价平均涨幅逾3倍

2015年05月29日 02:20来源: 

  ===本文导读===

  年内8家公司重要股东停牌前增持 增持后股价平均涨幅逾3倍

  牛市减持潮下 这13股却获净增持  

  高管融资增持 恒顺众昇8天涨85%  

  年内201家上市公司股东斥资131亿元增持自家股票

  董事长朋友圈定增牛市面面观:越线增持是常事

  ===全文阅读===

  年内8家公司重要股东停牌前增持 增持后股价平均涨幅逾3倍    

  近期,众多上市公司重要股东的高位减持让人看得眼花缭乱,然而,部分上市公司重要股东的增持行动也颇具看点。这其中,不乏控股股东率领公司高管在筹划重大事项前后“加杠杆”融资增持。

  据证券时报记者不完全统计,从年初至今,约有30家上市公司的重要股东(包括公司控股股东、实际控制人、高管、员工持股计划等)增持了公司股份,其中,有8家公司在股东增持完毕后即停牌筹划重大事项(恒顺众昇于去年底停牌,股东增持行动持续至今年)。以第一笔增持作为起始日,截至5月28日收盘,这8家公司在重要股东增持后的股价平均涨幅约为335.71%(未复牌公司以停牌前收盘价计算).

  除此之外,平潭发展八菱科技光线传媒爱康科技等公司的重要股东在公司公布定增预案复牌后增持公司股份,4家公司此后的股价平均涨幅也近71%。

  重组前增持

  据统计,自年初以来,已有8家上市公司在重要股东完成增持后旋即停牌筹划重大事项。除了顺网科技金飞达维尔利目前还处于停牌状态,康强电子阳普医疗、亿阳信通、恒顺众昇和江特电机5家公司已复牌。

  这其中,停牌重组信号最强的当属康强电子。一年多来,康强电子经历三次实控人变更,各路股东多次增持,更有牛散出没其中。

  2014年2月底,康强电子停牌筹划重大事项,一个月后,公司发布实控人变更的公告并复牌。康强电子的原实控人郑康定、曹瑞花夫妇以及其余44名自然人股东将所持宁波普利赛思100%股权以协议方式转让给银亿控股。转让完成后,公司第一大股东宁波普利赛思成为银亿控股的全资子公司,银亿控股成为公司控股股东,银亿控股的实控人熊续强也随之入主。

  消息一出,牛散钱旭利尾随而至。自去年4月开始,钱旭利通过其6个关联方不断买进康强电子股份,至2014年10月24日收盘,钱旭利及其一致行动人共持有康强电子4.98%的股份。

  泽熙也跟风而来。2014年7月31日至8月12日期间,泽熙以7.97元/股至8.53元/股的价格,持续增持康强电子股票至4.995%。

  而就在10月份公司董事会换届选举前夕,泽熙、钱旭利及其一致行动人双双踢出“临门一脚”,举牌康强电子。此后,双方推举的人士也于去年底顺利进入康强电子新一届董事会,造成“诸侯割据”,使康强电子出现不存在控股股东和实际控制人的局面。

  不过,这样的局面并没有维持太久。2014年12月23日至2015年1月5日期间,康强电子第一大股东宁波普利赛思的一致行动人凯能投资和亿旺贸易在二级市场合计增持公司913.51万股。而就在二者增持完毕的次日,康强电子再度宣布筹划重大事项而停牌。

  今年5月11日,康强电子发布永乐影视借壳重组的方案并复牌,公司从此将变身为影视文化类上市公司,永乐影视创始人及实际控制人程力栋将随之成为上市公司的控股股东及实际控制人。此后,公司每日涨停,直至5月26日最终打开涨停板。

  加杠杆增持

  如果上市公司控股股东、实际控制人提供融资担保,或牵头率领公司高管融资增持自家股份,你敢不敢跟着玩一玩?统计显示,今年以来,已有江特电机、阳普医疗、恒顺众昇和亿阳信通至少4家上市公司重要股东“加杠杆”增持自家股票。除了恒顺众昇以外,其余3家公司均在增持后停牌筹划重大事项。

  最早“加杠杆”增持的为江特电机。2014年12月底,江特电机发起一项信托计划,拟从二级市场增持公司股份,认购人包括公司董事长朱军等多人。不过,公司未公布具体的融资金额。截至2015年5月21日,该信托计划合计增持公司股份647.12万股,占公司总股本的1.24%。

  今年1月,阳普医疗实际控制人邓冠华提供担保,162名核心员工通过统一的委托人向华夏银行以1:2的比例(自筹资金与融资资金比例)融资,并通过中信建投设立资管计划,资金总额共计1.31亿元。随后,该资管计划以均价13.10元/股增持公司3.38%的股份。

  比起阳普医疗,亿阳信通的融资杠杆系数更高。今年4月,亿阳信通控股股东亿阳集团通过发起信托计划向国信证券融资买入公司股票。亿阳集团以5000万元本金获得国信证券1.5亿元融资资金,以17.08元/股的价格从二级市场增持公司股份1171.7万股,占总股本的2.06%。5月13日,公司旋即停牌筹划非公开发行股票事宜。以5月28日收盘价计算,亿阳集团该笔增持浮盈已近70%。

  尽管没有筹划重大事项,恒顺众昇重要股东的增持也耐人寻味。从去年初开始,恒顺众昇实际控制人及公司高管不断增持公司股份,此后更有高管集体融资增持以及高管个人追加融资追高增持股份。

  今年2月,恒顺众昇发布非公开发行股票预案并复牌后,开启了公司高管的新一轮增持。3月,实际控制人贾全臣提供融资担保,公司7名高管自筹资金合计2300万元认购华银精治成立的“领先六期基金”,并向国信证券融资4600万元,从二级市场增持公司0.799%的股份。增持当日,公司股票的收盘价为28.55元/股。

  5月13日,恒顺众昇副总经理严冬梅又自筹资金3000万元认购“久久益3号基金”,由国信证券提供融资6000万元,从二级市场增持公司0.434%的股份。一周之后,严冬梅再斥资1500万元追加认购“久久益3号基金”,国信证券提供的融资金额也从6000万元增加至9000万元。严冬梅再次增持公司0.145%股份,两次合计增持0.579%。

  在此之后,恒顺众昇股价连续上涨,并一度触及110元/股。(来源:证券时报)

  牛市减持潮下 这13股却获净增持

  今年以来A股市场涨势如虹,重要股东疯狂减持套现。年内深沪两市已有570只个股遭遇重要股东减持1956次,合计减持231.91亿股,套现金额高达2796.10亿元。减持金额超增持金额逾17倍。

  在来势汹汹的减持大潮中,仍有部分个股受到重要股东的青睐,数据宝小编统计发现,今年以来有117只个股获重要股东增持,合计增持11.49亿股,增持金额为162.09亿元。但剔除减持量后,仅剩13只个股获得重要股东净增持。

  数据显示,13家重要股东净增持的公司中,有6家来自中小板,4家创业板,3家沪市主板。最受重要股东青睐的南玻A,今年以来净增持8545万股。濮耐股份(002225)紧随其后,净增持3387万股。此外,芭田股份(002170)、天目药业(600671)、青海华鼎(600243)重要股东净增持过千万。

  从市场表现来看,13只重要股东净增持个股年内平均涨幅达108%。涨幅最大的顺网科技(300113),今年以来已上涨186.71%。芭田股份位居第二,上涨171.89%。红宇新材(300345)、海德股份(000567)、长园集团(600525)年内涨幅翻番。(来源:中国证券网)

  高管融资增持 恒顺众昇8天涨85%

  受高管融资增持等消息影响,恒顺众昇(300208)从5月12日开始连续大涨,最近8个交易日累计大涨85%;除了恒顺众昇,5月份以来还有多家上市公司公告获高管增持,这些公司股价表现均较为出色。

  分析人士指出,上市公司高管对公司的情况“知根知底”,其增持表示对公司未来看好,这无疑对公司股价具有正向推动作用。另外,随着目前牛市行情的深入,产业资本以逢高减持为主,在高位增持的比例较少。

  5月12日,恒顺众昇公告,当日公司收到副总裁严冬梅的通知,严冬梅拟认购由深圳久久益资产管理有限公司成立的久久益收益互换3号基金,通过久久益3号基金买入或增持公司股份进行投资。严冬梅以自筹资金3000万元认购久久益3号基金,同时,在股票收益互换交易中,国信证券提供融资资金6000万元。另外,此前公司已公告独立董事及实际控制人拟增持公司股份。受影响,恒顺众昇5月12日即放量涨停,随后一路阳线上攻,短短8个交易日累计涨幅85%,其中有5个交易日涨停。

  盘后数据显示,推动恒顺众昇大涨的以游资为主,同时机构也有买入。其中,国泰君安证券宁波彩虹北路营业部、申银万国证券上海闵行区东川路营业部等买入金额较多。除了恒顺众昇,5月份以来还有多家上市公司公告获高管增持。如罗莱家纺5月4日午间公告,公司于4月30日收到公司副总裁冷志敏的通知,其于4月29日通过深交所交易系统增持了700股公司股份,成交均价48.80元/股。

  本次增持前,冷志敏未直接持有公司股份,其通过石河子众邦持有公司15万股股份,占公司总股本的0.0534%。罗莱家纺当日股价并没受这一消息影响,当日收跌2.14%,不过从5月6日开始就一路震荡上行,本周加速上涨,自5月4日算起,14个交易日累计大涨32%。

  另外,四川九洲5月3日晚间也公告,公司4月30日收到绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)通知,九华投资于当日通过深交所交易系统以集中竞价方式购买公司股票105.42万股,占公司总股本0.21%,平均价格为27.81元/股,其中公司董事、监事、高级管理人员委托九华投资购买公司股票10.77万股。

  九华投资是由公司控股股东九洲集团部分董事、高管、骨干及公司部分董事、监事、高级管理人员出资设立的合伙企业,与九洲集团视为一致行动人。股价方面,四川九洲5月4日即大幅高开,经过震荡后,尾盘封住涨停。随后震荡上行,从5月4日起,14个交易日累计大涨37%。

  高管增持最新的例子为江特电机。公司今日公告,基于对目前资本市场形势的认识和对公司未来持续稳定发展的信心,公司及子公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工将通过信托计划增持公司股份,增持比例最低不低于公司总股本的1%,最高不超过2%。去年底该信托计划已增持过公司股份。5月21日,该信托计划通过深交所二级市场交易系统再次增持公司股份60.1万股,合计占公司已发行总股本的0.11%。截至5月21日,信托计划合计增持公司股份647.12万股,占公司已发行总股本的1.24%。股价方面,江特电机最近两个交易日累计涨幅超过10%。(来源:证券时报)

  年内201家上市公司股东斥资131亿元增持自家股票

  年内201家上市公司股东斥资131亿元增持自家股票

  在业内人士看来,大股东增持一方面表示股东对公司未来发展充满信心,另一方面说明上市公司决策层和监管层对公司未来前景表示乐观

  上市公司股东增持自家公司股票,多数是在公司股价被严重低估的情况下进行的。然而,在上证指数年内从3373.95点一路狂奔至4375.76点(昨日收盘),多数个股股价成倍上涨的市场环境下,A股市场里不乏上市公司股东增持的行为。

  201家公司股东增持自家股票

  据统计显示,从年初至昨日,沪深两市共有201家上市公司股东增持自家公司股票,增持变动次数合计619次,涉及股东数合计412人,增持股票数量合计12.54亿股,增持参考市值合计131.45亿元。

  而增持变动次数最多的当属红宇新材,中信信托有限责任公司-融赢中信证券1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划和湘江产业投资有限公司共发生了25次增持行为,共增持公司股票数量为119.65万股,增持参考市值合计958万元。

  从增持股票数量来看,南玻A股东增持数量最多,自今年一月份至今,公司股东共买入股票数量合计1.8亿股,增持参考市值为23.37亿元。其次是中国建筑,根据公司公告显示,中国建筑工程总公司增持公司股票1.53亿股,增持参考市值4.49亿元。万科A的股东增持股票数量也超过亿股,其三位股东增持了1.34亿股股票,增持参考市值约为16.3亿元。

  作为增持大军中增持数量和金额最多的南玻A,其股东给出的增持理由是,出于对上市公司未来发展前景的看好。

  5月8日,南玻A发布的详式权益变动报告书称,前海人寿在2015年4月30日至2015年5月7日,通过深交所证券交易系统集中交易买入南玻集团A股1.04亿股,占南玻集团总股本的5.02%。在此次交易前,截至2015年4月27日,前海人寿持有南玻集团A股1.04亿股,占南玻集团总股本的5.02%。此次交易后,截至2015年5月7日,前海人寿持有南玻集团A股2.08亿股,占南玻集团总股本的10.04%。且前上述股份不存在股份被质押、冻结以及其他任何权利限制的情况。

  前海人寿表示,在未来十二个月内,不排除进一步增持上市公司股份的可能性。

  对于上市公司股东增持股票行为,在业内人士看来,大股东增持一方面表示股东对公司未来发展充满信心,另一方面说明上市公司决策层和监管层对公司未来前景表示乐观。

  燕京啤酒股东增持计划完成

  昨日晚间,沪深两市共有15家上市公司发布了公司重要股东减持的公告,而两市中仅有燕京啤酒一家公司发布了公司控股股东增持股票实施完成的公告。相比在高股价环境下的大量减持行为,增持的公司显得“与众不同”。

  燕京啤酒昨日表示,公司近日接到控股股东北京燕京啤酒投资有限公司(以下简称“燕京有限”)的通知,根据燕京有限当时的增持计划:燕京有限计划在未来12个月内(自首次增持日2014年5月12日起算)通过深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含2014年5月12日首次已增持股份1880475股),未来12个月内继续增持不低于100万股。

  燕京啤酒表示,本次增持计划完成后,燕京有限持有公司股份1,617,569,568股,占公司总股本2,812,531,101股的57.51%(注:公司发行的“燕京转债”处于转股期,公司总股本随时可能变化。截至2015年5月11日增持计划实施完成后,在中国证券登记结算有限责任公司登记的公司总股本为2,812,531,101股)。控股股东增持公司股份的行为目前已经完成。

  而对于此次增持给出的理由是,基于对公司内在价值判断和未来持续发展的信心。

  值得一提的是,当大盘股指一路上涨时,燕京啤酒的股价并没有像其它上市公司股价那样如此疯涨。数据显示,燕京啤酒年初的价格为8.34元/股,昨日收盘价为10.14元/股,年内涨幅仅为21.58%。

  另外,从公司的业绩开看,燕京啤酒去年的业绩报告并非靓丽。根据公司2014年年报显示,在报告期内,公司实现营业收入135亿元,同比下滑1.78%,实现归属于母公司的净利润为7.26亿元,同比增长6.68%,EPS为0.26元/股,低于预期。2014年啤酒销售量532万千升,同比下降6.87%。

  在业内人士看来,消费板块的股票在此轮大盘上涨中表现均一般,很多公司的市盈率都不是很高,公司估值被低估,燕京啤酒的市盈率仅为39.1倍,相比百倍甚至千倍的上市公司市盈率,燕京啤酒的市盈率不是很高,公司东股东增持公司股票,也是对公司发展有信心。(来源:证券日报)

  董事长朋友圈定增牛市面面观:越线增持是常事

  2015年以来红红火火定增市场上,有一个现象格外惹眼:有不少上市公司董事长直接以个人的名义参与其他上市公司的定增,上市公司之间的关系谱由此多了一种支系——实际控制人“定增结盟”。毫无疑问,最终能够出现在对方上市公司定增“指定认购人”名单中,在定增盛宴中分一杯羹,这样的情谊绝非一般。

  分享定增盛宴

  我们可以看到:在福建,三安光电副董事长兼总经理林志强与浔兴股份的实际控制人施氏家族交情匪浅;在广东,珠海60后的溢多利实际控制人陈少美和中山差不多是80后的达华智能董事长、实际控制人蔡小如兄弟情深;在深圳,两个善舞资本长袖的人——宝诚股份董事长周镇科和特尔佳董事长许锦光走在一起;在浙江,同处浙江温岭的利欧股份董事长、实际控制人王相荣,与爱仕达陈氏家族颇为投缘;在同行中,一南一北的两个博士即北京大北农实际控制人邵根伙和深圳芭田股份董事长、实际控制人黄培钊,结成了一对“合伙人”……

  正是基于彼此之间的“关系”,定增这场牛市里的盛宴让这些董事长们个个赚得盆满钵满。按照各家上市公司披露的定增信息,若均以5月14日的收盘价计算,芭田股份黄培钊拟认购的大北农定增股账面增幅28.36%;利欧股份实际控制人王相荣和棕榈园林副董事长林彦拟认购的爱仕达定增股的账面增幅是102.3%;三安光电副董事长兼总经理林志强拟认购的浔兴股份定增股的账面增幅是144%;印纪传媒实际控制人肖文革认购的西部证券定增股账面浮盈161.39%;达华智能实际控制人蔡小如认购的溢多利定增股账面浮盈102.61%;特尔佳董事长许锦光拟认购的宝诚股份定增股的账面增幅是128.98%;而被认为是为朋友两肋插刀而来的汉森制药实际控制人刘令安拟认购的天目药业定增股,其账面增幅也达到91.38%。

  这样的资本“结盟”在一定程度上得到了业界的认同。“并购和投资合作都是熟人生意,若生人仅靠信息就开始所谓对接,要么是外行过家家,要么就是随意相互忽悠……”

  互惠互助之举

  天目药业定增欲引入汉森制药实际控制人刘令安,不仅希望双方在产业发展上有所互助,更暗藏着借力抵御“野蛮人”入侵的机巧设计。天目药业主要生产经营以中成药为主的片剂、丸剂、颗粒剂等剂型,主导产品包括珍珠明目滴眼液、复方鲜竹沥液、妇乐颗粒等产品。公司此次定增,从产业上看,无疑是希望借助项目打通中医药产业链,以改善业绩状况,进一步提高可持续发展能力。而汉森制药董事长、实际控制人刘令安的引入,对于同样是以医药为主业、以发展中药为主体,同时关注生物制药方向发展的两家上市公司而言,“结盟”后双方至少可以在产业发展方面分享经验。

  此外,一直关注天目药业的市场人士一定也有所了解,“控制权动荡”的天目药业此次定增,更重要的是原大股东杨宗昌启动的抵御“野蛮人”宋晓明入侵的“合纵连横”之策。因为宋晓明通过四度举牌,间接控制了天目药业23.8%股份,而如果杨宗昌启动的此次定增成行,则由杨宗昌联合的这些股东将在发行完成后令持股比例合计达到60.60%,从而巩固其控制权。

  就这点而言,这颇有些像当年三聚氰胺事件中的蒙牛危机。当时,为了防止境外机构恶意收购,柳传志在48小时之内就将2亿元资金打到了老牛基金会的账户上;此外,火速送钱或为老牛基金会准备护盘“弹药”的还有新东方的俞敏洪、分众传媒的江南春等一众牛根生的长江商学院同学会好友们,而另一批同学则纷纷买进蒙牛股票,以支撑和拉升股价。

  越线增持是常事

  有的时候,定增结盟关系会被发挥得淋漓尽致,如在已经实施完成的溢多利的定增案中,配套融资的“名额”只给了达华智能董事长、实际控制人蔡小如1人。但是,真正有意思的戏份,却发生在特尔佳董事长许锦光拟认购宝诚股份定增股,以及汉森制药董事长、实际控制人刘令安拟认购天目药业定增股这两个案例中。

  定增预案显示,宝诚股份现有股本6312.5万股,公司此次定增拟发行11071.11万股,其中特尔佳董事长许锦光拟认购的定增股份为2244.389万股,若定增完成,许锦光认购的宝诚股份股份数量将占公司发行后总股本的12.91%;同样,天目药业现有股本12177.89万股,公司此番拟发行13550万股定增股份,刘令安拟认购的定增股份数量为3300万股,定增一旦完成,刘令安认购的天目药业股份将占发行后公司总股本的12.83%。这样的话,两者均将一举飞身跃过5%、10%两道举牌线。

  对于处于控制权争夺战中的天目药业来说,此举似乎尚可理解;而宝诚股份和特尔佳之间到底唱的是哪出戏,就颇费琢磨了。

  对于上市公司董事长来说,参与“朋友圈”的定增,钱不是问题,问题是:你能拿到多少股份?

  定增方出现“马甲”

  其实,一家上市公司董事长参与另一家上市公司的定增,并不止上述这几个案例,这只不过是董事长选择直接以个人名义参与定增,采取的是“本色出演”的方式,而另有些董事长则喜欢“套个马甲”登场。

  日前,在天保重装的定增案中,一个名为“东海瑞京-瑞龙11号”的产品拟出资2.5亿元认购940.56万股。在该产品的背后,包括梅花伞原实际控制人王安邦(认购3000万元)、伟星股份董事长及副董事长章卡鹏、张三云(合计认购4500万元)等。

  在定增市场的常客中,喜欢用“马甲”参与定增的上市公司董事长还包括阿里巴巴的马云、复星的郭广昌等。比如在广田股份的定增中,郭广昌的深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)现身;而马云的“马甲”之一云锋投资则出现在白云山非公开发行的认购者名单中,认购2097.3万股,斥资5亿元,从而在白云山总额不超过100亿元的定增中“打了一回酱油”。

  不管是“裸奔”,还是身披“马甲”,业内人士认为,今年以来上市公司董事长参与其他公司定增的案例确实在增加,他们跨行业、跨地域甚至是忘年之交,表明牛市的财富效应在A股上市公司之间形成了新的周期为36个月的“财富私交纽带”。(来源:上海证券报)

  实际控制人参与其他上市公司定增一览表

定增公司认购人任职公司职务身份认购股数(万股)获配金额(万元)
大北农黄培钊芭田股份董事长、实际控制人1421.464120000
爱仕达王相荣利欧股份董事长、实际控制人1001085
爱仕达林彦棕榈园林副董事长1001085
浔兴股份林志强三安光电副董事长兼总经理6508456.5
西部证券*肖文革印纪传媒董事长、实际控制人3560.1390000
溢多利*蔡小如达华智能董事长、实际控制人308.18546250
宝诚股份许锦光特尔佳董事长2244.38945000
天目药业刘令安汉森制药董事长、实际控制人330044814

  注:*表示定增已经实施

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