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张启明《柒熙家族办公室SICC》创始人

《柒熙柒浪资金理论》发明人兼掌门

 
 
 

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柒熙国际资本SICC Secen internationl capital city 擅长研究、追踪长期走牛的公司, 价值、高成长投资派、价值投资探索者、独创柒熙七浪资金理论,股票阻击柒浪。 标的A、H、N股。核心理论:1/价值成长,公司转折点与柒熙柒浪的结合。2/市场资金系列-资金博弈流、筹码控盘度值及筹码稳定值、ZL资金指数研究。3/指数柒熙浪理论系统。

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并购重组系列报道  

2015-05-11 08:33:23|  分类: 成长并购重组 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 1、康强电子改行当“导演” 永乐影视作价27.8亿借壳

  康强电子5月10日晚间发布重组预案,公司拟以10.19元/股非公开发行不超过2.18亿股,并支付现金不超过5.56亿元,合计作价27.8亿元收购永乐影视100%股权;并拟以11.65元/股向上海泽熙増煦非公开发行募集配套资金8.5亿元,用于支付上述现金对价、本次重组费用和补充永乐影视流动资金。公司股票将于5月11日复牌。


  本次交易前,上市公司总股本为20620万股,无控股股东、实际控制人。上述交易完成后,程力栋及其一致行动人将持有上市公司约16365.86万股股份,占比约32.90%,程力栋将成为上市公司的控股股东及实际控制人。此次交易构成借壳上市。

  值得一提的是,程力栋承诺将在置入永乐影视100%股权之后、当季度内以现金方式收购上市公司全部资产及负债,并履行重大资产出售相关审批程序及信息披露义务。收购价格以届时评估值为依据,但不低于康强电子上述资产和负债届时最近一期经审计的账面净资产值。

  公告显示,永乐影视是一家集策划、投资、拍摄、制作和发行为一体的专业影视机构,主营业务为电视剧、电影的制作与发行,以电视剧的制作与发行为主,其目前已经投资和发行的主要电视剧包括《战神》、《隋唐演义》、《梦回大唐》、《焦裕禄》、《利箭行动》、《利箭纵横》、《十二生肖传奇》、《雷锋》、《决战燕子门》、浙版《西游记》、《封神榜之凤鸣岐山》、《封神榜之武王伐纣》、《大都市小爱情》、《傻儿传奇》、《大村官》、《大村官之放飞梦想》、《青春正能量之我是女神》等。

  财务数据方面,截止2014年末,永乐影视总资产为6.04亿元,净资产为4.02亿元;其2012年度、2013年度和2014年度分别实现营业收入2.46亿元、2.62亿元和3.22亿元,净利润分别为3060.67万元、6125万元和8496.34万元。

  永乐影视实际控制人程力栋及其一致行动人张辉、南京雪人承诺:若上述重组在2015年期间完成,则永乐影视2015年度至2017年度扣非净利润分别不低于1.98亿元、2.61亿元和3.33亿元;若重组在2016年期间完成,则永乐影视2016年度至2018年度扣非净利润分别不低于2.61亿元、3.33亿元和3.708亿元。

/2、 建投能源拟定增募资72亿元加码主业

  建投能源5月10日晚间发布定增预案,公司拟以不低于11.21元/股,向不超过10名特定对象非公开发行不超过64228万股,募集资金总额不超过72亿元,拟用于发展公司主营业务及环保设施改造项目。发行完成后,建投集团仍为公司控股股东。公司股票将于5月11日复牌。

  公司此次募投项目包括:河北建投承德上板城热电联产项目(拟投入募集资金30亿元),拟建设2台35万千瓦国产超临界燃煤单抽供热机组,建成后可形成1320万平方米供暖和200吨/小时供汽能力;河北建投邢台热电联产项目(拟投入募集资金30亿元),拟建设2台35万千瓦国产超临界燃煤单抽供热机组,建成后可形成1400万平方米供暖和200吨/小时供汽能力;定州市集中供热工程项目(拟投入募集资金4亿元),建成后可新增供热面积720.6万平方米;宣化北区集中供热工程项目(拟投入募集资金6亿元),建成后可新增供热面积764.02万平方米。

  此外,宣化热电环保技术改造项目拟投入募集资金0.6亿元,建设工程包括宣化热电 1、2 号机组加装湿式电除尘器,1、2号机组锅炉低氮燃烧器及锅炉提效改造;沙河发电环保技术改造项目拟投入募集资金1.4亿元,建设内容包括1、2号机组加装湿式除尘器改造工程,1、2号机组烟气脱硫系统提效改造工程,1、2号机组烟气脱硫系统提效改造工程。

  建投能源表示,京津冀一体化背景下,河北省需要承接京津地区的产业转移和人口迁移,势必带来其城市功能规划调整和区域重新布局,出现大量的产业园区、新型城市综合体,河北省电力需求也极有可能出现较大幅度上升。此次募投项目将进一步提升公司的资产与业务规模、增强公司综合实力、提升公司行业地位、保持公司可持续发展,符合公司及公司全体股东的利益。

 /3、神州信息拟定增“储血”36亿元多机构捧场

  神州信息5月10日晚间发布定增预案,公司拟向控股股东神码软件等9名特定对象,以58.16元/股非公开发行不超过6200万股,募集资金总额不超过36.06亿元,拟全部用于补充流动资金。公司股票将于5月11日复牌。

  根据方案,其中公司控股股东神码软件认购2600万股;前海人寿认购500万股;中融鼎新认购500万股;国华人寿认购850万股;博时基金认购500万股;西域投资认购200万股;首钢基金认购500万股;自然人丁晓、李伟分别认购200万股和350万股;上述认购对象锁定期均为36个月。发行完成后,神码软件持股比例将由42.44%变更为42.38%,仍为公司控股股东。

  公司拟将募集资金不超过36.06亿元,扣除发行相关费用后全部用于补充业务发展所需流动资金。公司表示,对流动资金的迫切需求主要来自四个方面:一是优化资本结构、增强偿债能力需要补充资金;二是业务快速发展需要充足的流动资金支持;三是加强研发需要资金的有力支持;四是外延式扩张需要足够的资金支持。公司表示,此次定增有利于改善公司资产结构、加快业务模式的创新,增加公司研发投入,加快外延扩张进程、顺利实现新一轮战略目标。

 /4、南国置业拟定增募资15.5亿加码地产业务

  南国置业5月10日晚间发布定增预案,公司拟以不低于5.64元/股,非公开发行不超过27482.27万股,募集资金总额不超过15.5亿元,拟用于南国中心一期、昙华林、雄楚广场、南国中心二期项目,其中公司控股股东电建地产认购金额不超过6.2亿元。公司股票将于5月11日复牌。

  根据本次发行股票募集资金金额上限、发行底价及电建地产拟认购金额上限计算,若本次非公开发行完成后,电建地产直接和间接共计持有公司40.70%股权,电建地产仍为公司的控股股东,电建集团仍为公司实际控制人。

  公司此次募投项目包括:南国中心一期(拟投入募集资金1.8亿元),拟建成武汉市商业中心重要节点上的大型都市综合体;昙华林(拟投入募集资金4.8亿元),定位于集文化、办公、休闲、娱乐等于一体的商业综合体;雄楚广场(拟投入募集资金3.2亿元),定位于武昌区规模最大的中高端品牌家居建材专业卖场;南国中心二期项目(拟投入募集资金5.7亿元),定位于集高端商业、高档住宅为一体的高端城市中心综合体。

  公告显示,上述项目总投资合计约103.24亿元,项目建成后计划实现销售额合计为111.56亿元,税后利润合计为15.80亿元。

  南国置业表示,通过本次发行,能促进公司提高资产质量、优化资本结构、进一步增强公司的抗风险能力和持续盈利能力,并能为公司开发建设房地产项目提供有力的资金支持,是增强公司未来发展潜力、巩固行业地位、提高资本实力、实现规模扩展的重要战略措施。

/5、 精诚铜业拟5.2亿收购顶立科技100%股权

  精诚铜业5月10日晚间发布资产收购预案,公司拟以11.23元/股,非公开发行3472.84万股,并支付现金1.3亿元,合计作价5.2亿元收购顶立科技100%股权;并拟以11.23元/股向公司员工持股计划发行股份募集配套资金不超过1.3亿元用于上述现金支付。公司股票将于5月11日复牌。

  公告显示,顶立科技成立于2006年,是一家以新材料产业(指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料,或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料,主要包括新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料)核心生产工艺、技术研究、开发为基础,专业从事先进智能热工装备的技术开发、生产制造、销售服务的企业,并通过军工保密资格认证 、国军标质量体系认证,为航天、航空和军工大客户的核心供应商。

  财务数据显示,2013年、2014年,顶立科技实现营业收入8254.41万元、1.54亿元,净利润分别为541.54万元、2732.03万元。其2014年末净资产为1.04亿元,此次收购以2014年12月31日为评估基准日,顶立科技预估值为5.2亿元,预估增值率398.31%。

  业绩承诺方承诺,顶立科技在业绩承诺期内实际实现的净利润不低于《评估报告》确定的相应年度的净利润预测值,同时2015年至2017年净利润分别不低于4000万元、5000万元和6000万元。

  精诚铜业表示,收购完成后公司将实现从单纯的铜加工基础材料业务向上游材料制造装备领域延伸,利用顶立科技成熟的先进装备制造技术为公司未来新材料的产业化生产提供基础,实现公司的产业结构调整与技术升级,增强公司的核心竞争力和盈利能力。

/6、 通威股份重组拟获注20.5亿元新能源资产

  通威股份5月10日晚间发布重组预案,公司拟向通威集团发行股份购买其持有的通威新能源100%股权,向通威集团、巨星集团等17名法人及29名自然人发行股份购买其合计持有的永祥股份99.9999%股份;同时拟非公开发行募集配套资金。公司股票将于5月11日复牌。

  根据方案,通威新能源100%股权作价0.5亿元,永祥股份99.9999%股份作价20亿元,交易作价为20.5亿元,公司拟全部以发行股份方式支付,发行价格为8.84元/股,预计发行数量合计约23190.02万股。

  此外,公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金20亿元,拟用于标的资产通威新能源所属的“渔光一体”、“农光互补”、“农户屋顶电站”等各类光伏发电项目、补充公司流动资金、标的资产营运资金和支付本次交易的中介机构费用等相关交易税费,发行价格不低于9.12元/股。

  本次发行后,通威集团持股比例不低于43.72%,仍为公司控股股东,刘汉元仍为公司的实际控制人。此次交易不会导致公司控制权的变化。

  方案显示,通威新能源主要从事光伏电站投资和运营业务,其拥有一支行业内较强的太阳能发电技术团队,着力在全国范围内建设并运营优质的光伏发电项目。未来其“渔光一体”、“农光互补”项目申报规模超过200MW,“农户屋顶分布式发电项目”2015年至2017年计划合计装机容量约为100MW.

  此外,永祥股份主要经营多晶硅、聚氯乙烯(PVC)、烧碱(NaOH)、水泥等业务,以多晶硅为发展重点、以氯碱为基础,涉及新能源和传统氯碱化工两大产业,两大产业已经实现了从烧碱、PVC、多晶硅到水泥的循环经济产业链模式。目前其拥有1.5万吨/年的多晶硅生产能力,及PVC12万吨/年、烧碱10万吨/年、电石渣水泥100万吨/年的产能。截至2014年末,其总资产为48.37亿元,净资产为17.87亿元,2013年度和2014年度分别实现营业收入10.60亿元、8.48亿元,净利润分别为-9968.09万元和-1.29亿元。

  公告称,截至2015年3月底,多晶硅技改已基本完成,多晶硅业务生产成本大幅下降,随着多晶硅产能扩大和产量释放,未来永祥股份盈利能力将大幅提升。同时为维护上市公司全体股东的利益,通威集团和巨星集团承诺,永祥股份2015年度实现的净利润不低于0.9亿元;2015年度与2016年度累计实现的净利润不低于3.1亿元;2015年度至2017年度累计实现的净利润不低于6.3亿元;否则通威集团和巨星集团负责向通威股份以现金方式补偿。

  通威股份表示,重组完成后公司与通威新能源、永祥股份将发挥双方在农业资源、光伏产业整合等方面的优势,公司将成长为业内具有核心竞争力的绿色农业及绿色能源供应商。同时通过本次重组,公司将进入市场前景广阔的光伏行业,充分发挥农业与光伏之间的协同效应,优化公司产品组合,从而显著提升上市公司综合实力等,改变上市公司多年来单一依赖饲料市场的局面,帮助公司实施多元化发展。

 /7、美克家居获景林资管举牌持股比例达5.01%

  美克家居5月10日晚间公告称,上海景林资产管理有限公司(简称“景林资管”)于5月8日通过交易系统增持公司股份60万股,占公司股份总数的0.09%,增持后其持有公司股份3239.71万股,占公司股份总数的5.01%。

  权益变动书显示,景林资管注册地位于上海市浦东新区海徐路939号3幢129室,法定代表人为蒋锦志,其主要经营范围为:资产管理,企业购并及资产重组策划,实业投资,企业管理,企业形象策划。

  公告称,景林资管此次增持为看好美克家居未来的增长潜力,拟通过买入美克家居的股票实现投资资本的增值,同时其将在未来12月内视资本市场和股价的具体变动情况增加或减少美克家居股份。

 /8、黑化股份拟重组转型物流企业

  黑化股份5月8日晚间公告,拟向昊华化工出售公司的全部资产及负债,作价2720万元;同时,拟向郭东泽、郭东圣、王强、纪世贤及卢天赠6.34元/股非公开发行5.76亿股购买其持有的安通物流100%股权和安盛船务100%股权,作价36.5亿元。交易完成后,上市公司的主营业务将变更为集装箱物流业务,郭东泽、郭东圣作为一致行动人将成为公司的控股股东及实际控制人。此次交易构成借壳。公司股票11日复牌。

  本次黑化股份资产出售的交易方昊华化工持有公司控股股东黑化集团100%股权。安通物流100%股权预估值为28.5亿元,安盛船务100%股权预估值为8亿元。标的公司专注于整合水运、公路、铁路的运输资源,配合自有运力,通过开展散改集、拼箱、海铁联运、陆路运输等业务,实现多种运输模式最佳组合。标的公司2012至2014年合并营业利润分别为9585.79万元、17342.29万元、28632.58万元。

  本次交易完成前,上市公司的主营业务包括焦化、化肥两大板块,主导产品为焦炭、尿素,煤化工产品包括甲醇、粗苯及焦油等。本次交易完成后,上市公司的主营业务将变更为盈利能力较强的集装箱物流业务,上市公司的盈利能力将得到有效提升,本次重组有助于提高上市公司的资产质量和可持续经营能力。

  另外,为提高重组效率、增强重组后上市公司持续经营能力,公司拟7.26元/股向郭东泽、长城国融发行不超过9642万股募集配套资金总金额不超过70000万元。配套资金将用于集装箱(不超过48000万元)、商务物流网络及管理系统信息化(不超过7000万元)、场站仓储设备及冷链仓储设备(不超过15000万元).

 /9、湖北能源拟定增60亿元发力新能源项目

  湖北能源5月8日晚间公告,公司拟5.3元/股非公开发行不超过11.43亿股,募集资金不超过60.6亿元。本次募集资金投资项目主要用于发展风电、热电、光伏发电等能源业务、收购三峡集团拥有的部分风电资产及偿还三峡财务公司贷款。公司股票11日复牌。

  本次发行的发行对象系三峡集团和陕煤化集团。三峡集团拟以利川公司100%股权、通城公司100%股权和现金合计50亿元认购公司本次发行的股票;陕煤化集团拟以现金10.6亿元认购公司本次发行的股票。

  三峡集团为公司第二大股东长江电力的控股股东,本次非公开发行股票后,三峡集团将直接和间接控制公司38.96%的股权,将成为公司的控股股东和实际控制人。

  公司拟通过本次发行募集资金,优化股权结构,快速扩展公司业务的规模,积极发展清洁能源业务,促进公司电源结构优化;公司拟通过本次发行进一步巩固湖北能源在湖北省的能源安全保障的地位,同时借助本次发行引进的战略投资者在经营、管理和资本等方面的优势,进一步做大做强湖北能源,通过多方的相互协作提升湖北省能源产业的快速发展。本次发行将在一定程度上满足公司发展的资金需求,有利于提升公司的盈利能力和抗风险能力,符合公司和公司全体股东的利益。

 

 /10、世纪星源拟逾4亿元收购资产发展环保业务

  世纪星源5月8日晚间公告,公司拟3.65元/股向陈栩、许培雅等交易对方发行10881万股,并支付现金5168.64万元,购买其所持博世华80.51%的股权,交易对价为44883.2万元。公司将由此进入环境服务领域。公司股票11日复牌。

  同时,世纪星源拟3.74元/股向公司实际控制人之一丁芃控制的深圳博睿意以及上海勤幸非公开发行3539.6万股募集配套资金不超过13238.19万元,拟用于支付现金对价、增资博世华补充其运营资金及支付本次重组相关费用。

  博世华立足环境治理相关行业,依靠自身的环保技术,为地方政府、环保主管机构、工业企业等环境服务需求主体提供固体废物处理处置、污染修复、水处理、废气处理等环保项目的系统解决方案、环保设备系统集成、工程承包和技术支持等服务。博世华股东承诺其2015年至2017年扣除非经常性损益后的净利润不低于4300万元、6000万元、7200万元。

  本次交易完成后,世纪星源主营业务将由物业管理与酒店服务、交通设施服务、不动产开发与经营进一步拓展至环境服务领域。通过公司业务多元化的发展战略,为公司股东提供更为稳定、可靠的业绩保障。

 /11、沃尔核材大幅上调 上半年业绩预增超8倍

  沃尔核材5月8日晚间发布业绩修正公告,公司将2015年1-6月净利润由此前预计的“同比增长70%至100%”大幅上调至“同比增长810%至840%”,修正后净利润区间为3.59亿元至3.71亿元,上年同期为3943.15万元。

  公司称,业绩增长主要由于公司对长园集团 (600525)的投资达到长期股权投资确认的标准,并依据5月7日长园集团收盘价计量该项投资的公允价值,将公允价值从“可供出售金融资产”转入“长期股权投资”,将公允价值变动带来的收益从“其他综合收益”转入“投资收益”。

 /12、金亚科技旗下公司战略联手淘宝网络

  金亚科技5月8日晚间公告称,公司旗下公司银川圣地国际游戏投资有限公司(简称“银川圣地”)与浙江淘宝网络有限公司(简称“淘宝网络”)签署合作协议,双方将围绕“WCA2015世界电子竞技大赛”展开相关领域的战略性合作。

  据介绍,银川圣地是WCA(World Cyber Arena,世界电子竞技大赛)品牌持有方,是国内领先的第三方国际电子竞技赛事运营平台;淘宝网络是国内领先的电子商务服务平台,淘宝网络的“淘宝游戏”品牌是国内最大的游戏虚拟物品线上交易平台。双方共同投入传播与公关资源,共同打造2015年度WCA世界电子竞技大赛的全网、全平台的传播业务。

  具体而言,双方基于独占性合作模式,基于WCA平台整合电子竞技产业意见领袖,为电竞产业意见领袖提供一揽子“成长计划”,就扶植意见领袖塑造品牌形象、扩大跨产业传播、提升素养、实现职业与收入长生命周期在阿里生态圈中得以商业层面的变现延续,围绕此诉求提供一揽子配套服务,打造电竞意见领袖为核心的生态闭环。

  WCA负责意见领袖的资源整合、原生态视频基于意见领袖的二次加工、周边视频产出、关系维护及前端视频与全媒体推广工作,即“WCA意见领袖成长计划”;淘宝网络的“淘宝游戏”为WCA世界电子竞技大赛建立“淘宝网”专区,实现WCA 2015在淘宝、手机淘宝、手机支付宝等平台内的传播、露出与用户互动等。
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