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张启明《柒熙家族办公室SICC》创始人

《柒熙柒浪资金理论》发明人兼掌门

 
 
 

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关于我

柒熙国际资本SICC Secen internationl capital city 擅长研究、追踪长期走牛的公司, 价值、高成长投资派、价值投资探索者、独创柒熙七浪资金理论,股票阻击柒浪。 标的A、H、N股。核心理论:1/价值成长,公司转折点与柒熙柒浪的结合。2/市场资金系列-资金博弈流、筹码控盘度值及筹码稳定值、ZL资金指数研究。3/指数柒熙浪理论系统。

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【柒熙国际资本SICC 】研究报告系列之--ST星美:收购欢瑞世纪,挺进IP泛娱乐文化平台  

2015-11-11 15:25:14|  分类: 研究员区(密) |  标签: |举报 |字号 订阅

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首次追踪

ST星美:北京市天元律师事务所关于公司重大资产重组问询函的核查意见

2015-09-23 11:38

 


追踪:
牵手欢瑞世纪,挺进IP泛娱乐文化平台

【柒熙国际资本SICC 】研究报告系列之--ST星美:收购欢瑞世纪,挺进IP泛娱乐文化平台 - 启明柒熙国际资本SICC - 张启明《柒熙国际资本SICC》创始人
 MACD进入”7浪MACD 区域“,筹码锁定!

*ST星美(000892)

公司于 9 月 23 日发布公告称,拟以 7.66 元/股发行不超过 3.916 亿股收购欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 100%股权, 本次交易标的资产预估值为 30亿元; 并拟以 8.72 元/股发行不超过 1.754 亿股募集不超 15.3 亿元配套资金,用于标的资产欢瑞世纪电视剧、电影的投资、特效后期制作中心及补充公司流动资金,上述发行成功后总股本约为 9.809 亿股。

欢瑞世纪承诺 2015-2017 合并报表归母净利润分别不低于 1.70/2.41/2.90亿元,扣非净利润不低于 1.52/2.23/2.70 亿元;若交易于 2016 年完成,追加承诺 2018 年归母净利润和扣非净利润分别为 3.68 亿元和 3.43 亿元, 承诺归母净利润对应 2015-2018 年 PE 分别为 17.65/12.44/10.34/8.15 倍。

牵手欢瑞世纪, 打造泛娱乐文化平台: 成立于 2006 年的欢瑞世纪影视传媒股份有限公司前身是浙江三禾影视文化有限公司。欢瑞世纪致力于电视电影投资、制作、发行, 艺人经纪, 游戏以及相关衍生业务。 经过多年发展,在内容端欢瑞世纪已投资的电视剧+网络剧截至 2015 年 5 月共有 27 部,建立了完善的多层次剧本采购网络,版权储备充足; 并与明道工作室、杜淳工作室、贾乃亮工作室,林心如工作室等建立了合作关系, 利于取得上游内容 IP的优先权。 公司公告指出全体 60 名股东中除了掌趣科技、光线传媒等知名影视企业机构之外,还包括当红艺人李易峰、贾乃亮、杜淳,着名编剧梁振华等 34 名自然人股东, 合作艺人共占有 1.98%股份, 公司采用将知名影视企业、当红艺人及核心人员吸收进公司股东位置, 形成利益趋同, 提高了内部稳定性, 同时降低了同业竞争压力, 利于公司可持续发展, 符合公司“大明星”“大制作”“大合作” 的发展理念。

在渠道端与湖南卫视、浙江卫视、 江苏卫视等一线卫视及爱奇艺、腾讯、搜狐等网络视频新媒体公司建立良好合作关系。 欢瑞世纪拥有《诛仙》、《楼兰》、《昆仑》等超级 IP, 具备影视剧开发的广阔前景,在文化产业高速增长的大背景下, 公司通过优质 IP 在电影电视剧、游戏等方面进行开发和运作, 对优质 IP 进行全产业链开发,实现强内容+多渠道的模式助力公司建立泛娱乐文化平台。

借助超级 IP 储备,影游互动模式可期:欢瑞世纪于 2013 年创立了欢瑞游戏,作为新晋游戏公司旗下已拥有天枳工作室、 魔龙工作室、 卧龙团队、起灵工作室。欢瑞游戏专注于页游、手游、 泛娱乐化平台的自研及运营,依托欢瑞世纪大量武侠、仙侠、魔幻的影视素材和丰富的院线及影视推广资源,通过 IP 授权、自主研发及多元化运营的方式, 将影游深度结合, 使得双方互为补充和延续,形成影游一体的商业模式, 协同效应显着。 公司持有的神墓OL( 与 360 合作)、 盗墓笔记 S(内部开发)、 青云志、 昆仑等优质现象级 IP的游戏预计今年年底和明年陆续上线; 即将开拍或上映的电影例如《 怦然星动》《古剑奇谭》《新蜀山》 等都有望成为影游互动很好的内容载体, 打造爆款影游案例可期, 为公司带来可观现金流和利润增长点。

受益国家文化产业政策红利: 在近期发布的十三五规划建议中,将文化建设作为“ 五位一体” 建设中的关键一环,提出文化产业的增长比例至少每年要达到 15%以上, 使其成为经济长期增长的新动力之一。 若欢瑞世纪与公司本次交易成功,将直接受益文化产业作为国家支柱产业快速发展阶段的政策红利; 同时公司借助资本市场,运用募集的资金提高影视作品的制作质量,购入优质 IP 吸引优秀编剧及导演, 及时完善公司的产业链, 满足市场需求,增强公司的自身竞争力。


 要点一:拟注入影视资产

       2015年5月,天津欢瑞成为公司的第一大股东后,天津欢瑞、陈援、钟君艳将取代上海鑫以继续履行“向公司注入优质资产”的承诺。取得上市公司的控制权后,陈援将其与配偶钟君艳实际控制的欢瑞世纪注入上市公司,公司的主营业务将变更为影视剧的制作发行、艺人经纪及其衍生业务。(因股权转让是未来重大资产重组的前提和必要条件,天津欢瑞、陈援、钟君艳承诺在星美联合6月2日股东大会审议通过了上海鑫以提交的《关于变更承诺事项的议案》后的次一交易日启动重大资产重组程序,并在规定时限内向公司董事会提交并披露重大资产重组预案材料。)

要点二:控股股东变更
       2015年5月,因自身因素的影响,上海鑫以已没有资产、没有能力完成“向星美联合注入具有盈利能力的优质资产的承诺。上海鑫以协议转让其所持全部公司股份股份1.07亿股(转让价款合计7亿)全面退出上市公司,由股权受让人作为新的承诺履行主体存续并变更承诺事项的其它要素。其中,天津欢瑞协议受让上海鑫以持有的5793.88万股公司股份,占公司总股本14.00%(转让对价确定为3.79亿)。权益变动完成后,天津欢瑞成为公司的第一大股东,天津欢瑞实际控制人陈援为公司的实际控制人。本次权益变动后,天津欢瑞不排除在未来12个月内进一步增持公司股份的可能性。天津欢瑞承诺在本次权益变动完成之日起12个月内不转让其所持有的公司股份。

要点三:最新关注--拟定增购买欢瑞世纪100%股权
       2015年9月份,公司拟以7.66元/股定增不超3.92亿股购买欢瑞世纪100%股权,标的资产预估值为30亿。同时,公司拟以8.72元/股定增募集配套资金金额不超15.3亿元,主要用于标的资产欢瑞世纪电视剧,电影的投资,特效后期制作中心及补充公司流动资金。最近三年,欢瑞世纪一直专注于电视剧的制作发行及衍生业务,主营业务所形成的主要产品是用于电视台,在线视频网站等渠道播放的电视剧作品。2014年度营业收入2.94亿元,利润总额6668.39万元。截止至2015年5月31日,欢瑞世纪已投资制作的电视剧,网络剧项目共有27部1020集,其中担任执行制片方制作发行的20部785集,以欢瑞世纪名义取得发行许可证的共有18部701集。其中,欢瑞世纪投资的有《宫锁心玉(宫1)》,《宫锁珠帘(宫2)》,《王的女人》,《胜女的代价(1,2)》,《盛夏晚晴天》,《古剑奇谭》,《活色生香》等。

要点四:积极向文化行业转型
       2015年10月份,公司投资50万元设立全资子公司欢瑞世纪。公司借助实际控制人在影视文化行业的资源,聘请成熟的营销策划团队,积极向文化行业转型。在重大资产重组尚未完成,主营业务没有确立的情况下,通过对外投资来实现公司盈利,预计对上市公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。 


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