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张启明《柒熙家族办公室SICC》创始人

《柒熙柒浪资金理论》发明人兼掌门

 
 
 

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柒熙国际资本SICC Secen internationl capital city 擅长研究、追踪长期走牛的公司, 价值、高成长投资派、价值投资探索者、独创柒熙七浪资金理论,股票阻击柒浪。 标的A、H、N股。核心理论:1/价值成长,公司转折点与柒熙柒浪的结合。2/市场资金系列-资金博弈流、筹码控盘度值及筹码稳定值、ZL资金指数研究。3/指数柒熙浪理论系统。

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【柒熙追踪】开元仪器连涨 双塔食品青岛设融资租赁公司 光洋股份国内领先  

2014-03-19 22:57:31|  分类: 公司调研(密) |  标签: |举报 |字号 订阅

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双塔食品拟青岛投资设立融资租赁公司

www.eastmoney.com2014年03月19日 21:00

K图 002481_2

现价:14.27 涨跌:-0.08 涨幅:-0.56% 总手:14423 金额(万):2052 换手率:0.39%
相关股票

  双塔食品(行情 股吧 买卖点)(002481)19日晚间公告,为支持双塔食品(行情 专区)香港扩大业务范围,打造新的利润增长点,公司同意子公司双塔食品香港在青岛设立双盛万隆(青岛)融资租赁有限公司,拟成立公司注册资本为4900万美元。

  公司表示,此次投资主要是为了利用融资租赁行业快速发展的机遇以及税收、政策等各方优势,扩大业务范围,有利于公司分享融资租赁业务高速增长所带来的收益,培育公司新的利润增长点,符合公司战略投资规划和长远利益。


开元仪器连拉五涨停 股价飙升61.12%

www.eastmoney.com2014年03月19日 09:35

K图 300338_2

现价:30.21 涨跌:2.75 涨幅:10.01% 总手:125961 金额(万):37586 换手率:41.56%
相关股票

  今日早盘,开元仪器(行情 股吧 买卖点)一字涨停,股价报30.21元,涨幅10.01%。该股已经连续五日涨停,股价飙升61.12%。

  东方财富(行情 股吧 买卖点)网个股资金流提示,截止发稿,开元仪器主力资金净流入121万元,其中,中单和小单呈现净流出状态,大单呈现净流入状态。

  开元仪器2月24日晚间公告,公司2013年度报告期内实现营业收入28,189.39万元,较去年同期下6.61%;营业利润为4,219.62万元,较去年同期下降28.27%;利润总额为5,509.60万元,较去年同期下降16.28%;归属于上市公司股东的净利润为4,755.57万元,较上年同期下降17.76%。

  公司称,报告期内,影响经营业绩的主要原因有:一是受宏观经济不景气的影响,分析仪器产品销售收入略有下降;二是由于煤质化验项目完工转固及部分设备投入使用,导致相关折旧成本、房产税增幅较大;三是公司整体人工成本以及营销分支机构支出增加导致本年利润减少。

  申银万国证券在其研报中表示,随着14年完成燃料智能化管理试点工作的发电集团在系统内规模化推进,公司将收获第一个订单高峰,预计2014-16 年公司可实现营业收入3.03 亿元、4.06 亿元和4.91 亿元,归属上市公司净利润分别为0.57 亿元、0.71 亿元和0.92 亿元,三年盈利复合增长率25%,对应当前股本EPS 分别为0.63 元/股、0.78 元和1.02 元。公司当前市值仅18亿元左右,对应14年PE估值29倍。

  研报认为,市场对燃料智能化领域了解程度较浅,以及仍将公司看做传统煤质化验设备制造商,从而低估了公司后期的成长性。随着订单的落实,公司业绩或将持续超出市场预期,未来几年公司的盈利增长将处于加速阶段,建议‘买入’。

光洋股份:国内领先的汽车精密轴承生产商

www.eastmoney.com 2014年01月15日 00:01 国金证券 吴文钊

K图 002708_1

现价:24.05 涨跌:-0.74 涨幅:-2.99% 总手:75523 金额(万):17753 换手率:22.75%
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  基本结论

  光洋轴承公司成立于1994 年,主营汽车变速箱轴承、离合器分离轴承和轮毂轴承等汽车精密轴承业务。公司是国内汽车轴承,特别是变速箱轴承的领先企业,从08 年开始,公司汽车轴承产销量便位居国内第三位,汽车变速箱轴承产销量则排名国内第一。

  汽车轴承配套需求有望稳定增长,且集中度提升将是长期趋势。汽车是轴承最大的市场(份额约30%),预计在汽车产销量持续增长的带动下,未来汽车轴承配套需求有望维持稳定增长。目前国内轴承行业乃至汽车轴承行业集中度均较低,而全球轴承行业则高度集中。光洋轴承作为拥有技术和规模优势的企业,未来有望显着受益于国内行业集中度的提升。

  乘用车配套业务有望较快增长,商用车配套业务可能仍波动较大。公司商用车和乘用车配套业务并举,其中,商用车主要配套潍柴、重汽和一汽(收入占比约36%),乘用车主要配套上汽和长安(占比约23%)。依托景气度仍然较高的乘用车市场和公司乘用车业务占比的提升,公司乘用车配套业务有望较快增长。但商用车配套需求可能仍低迷。同时,在产能利用率提升及钢材等原材料成本较低支撑下,公司盈利能力有望稳中有升。

  产能释放有望推动公司销量增长,但也存在产能利用率下滑的风险。拟公开募集资金约3.5 亿元建设5000 万套产能,建成后总产能提升约80%。粗略估算公司新签约轴承配套量约4300 万套,占新增产能的85%。在新增产能的推动下,公司销量有望获得较快增长,但也存在配套需求不达预期、产能利用率下滑的风险。

  价值评估与投资建议

  我们预测13-15 年公司实现归属母公司净利润5010、6307 和7379 万元,同比分别下滑15.0%,增长25.9%、17.0%,对应摊薄后(132.79 万股)EPS为0.38、0.48 和0.56 元。我们给予公司14 年15-18 倍PE,对应合理价格为7.2-8.6 元。值得说明的是,公司发行价已定为11.88 元,我们认为这一价格明显偏高,也因此暂不建议介入该公司。

  风险提示

  汽车销量增速超预期下滑,特种钢材等原材料成本大幅上涨,公司募投项目新增产能无法充分消化。


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