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张启明《柒熙家族办公室SICC》创始人

《柒熙柒浪资金理论》发明人兼掌门

 
 
 

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柒熙国际资本SICC Secen internationl capital city 擅长研究、追踪长期走牛的公司, 价值、高成长投资派、价值投资探索者、独创柒熙七浪资金理论,股票阻击柒浪。 标的A、H、N股。核心理论:1/价值成长,公司转折点与柒熙柒浪的结合。2/市场资金系列-资金博弈流、筹码控盘度值及筹码稳定值、ZL资金指数研究。3/指数柒熙浪理论系统。

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节后三驾马车领涨A股:医药、通信设备物联网、传媒行业  

2013-09-27 23:14:15|  分类: 行业分析研究 |  标签: |举报 |字号 订阅

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医药:等待最后一只靴子落地 细选个股(名单)

www.eastmoney.com2013年09月26日 16:21
节后三驾马车领涨A股:医药、通信设备行业、传媒行业 - 张启明 - 张启明柒熙资本掌门

  近期医药(行情 专区)板块出现反弹,部分滞涨个股出现补涨行情(如上海医药(行情 股吧买卖点)复星医药(行情 股吧 买卖点)也受自贸区题材的带动),宝莱特(行情 股吧 买卖点)和佳股份(行情 股吧 买卖点)等医疗器械个股依然表现活跃,但板块短期继续大幅向上的动力并不充足,主要原因是尚需等待打击医药商业贿赂的最后一只靴子落地。制药与医疗器械板块冷热不均,一半是海水,一半是火焰,建议细选个股。(点击查看>>>医药行业个股一览 研报大全 资金流明细

节后三驾马车领涨A股:医药、通信设备行业、传媒行业 - 张启明 - 张启明柒熙资本掌门

  主流媒体(特别是央视焦点访谈)的持续报道表明打击医药商业贿赂是反腐整体部署中的一个重要领域,同时也是解除医药养医痼疾的重要环节,政府高层有很强的决心,不达目的不会轻易收兵。同时,我们也应看到反腐的艰巨性,反腐非治本之策,塞流不如清源,关键得改变以药养医的制度土壤,而这一过程恐怕很难一蹴而就。据业内人士反映,近期已有不少医药代表集体休假,这显然只是短期的应付之计,业内预期对第三季度的业绩可能会造成短期的负面影响,但等“风声”一过,又将恢复。回顾2006年利润增速下滑至10%,但2007年又很快恢复高增长。市场需求的刚性和医生用药的粘性使得医药产业不可能出现大幅下滑,但结构性调整必然存在,此消彼长,分化必然加剧。我们一直认为进口替代是长期趋势,但从北京、上海招标情况来看,外资依然不容小觑,但中国市场太大,且市场分割严重,不少细分领域国产药械仍会迎来大发展。虽然面临医保控费压力和竞争降价压力,但我们依然长期看好国产药品支柱性龙头企业,例如云南白药(行情 股吧 买卖点)天士力(行情 股吧 买卖点)以岭药业(行情 股吧 买卖点)康缘药业(行情 股吧 买卖点)恒瑞医药(行情 股吧 买卖点)双鹭药业(行情 股吧 买卖点)海正药业(行情 股吧 买卖点)人福医药(行情 股吧 买卖点)等。

  预计2013年底中国老龄人口数将达到2亿人,老龄化率达到14.8%,人口老龄化迎来加速期,其中一个重要原因是建国初期的新增人口高峰(婴儿潮)已经在当前渐渐带来一波老龄化高峰。与老龄化相关的心脑血管用药(重磅炸弹摇篮,竞争也日趋加剧)、抗肿瘤药(推陈出新,大有前景)、糖尿病用药(方兴未艾),以及心脑血管、肿瘤、糖尿病诊疗方面的医疗器械等。

  医疗器械(含体外诊断设备与试剂)成为2013年医药板块最大的赢家和热点。首先,的确有业绩的支撑,基层巨大的需求正在释放;第二,有巨大的想象空间和预期:美国健康市场药械产值各半,而中国医疗器械仅占了一成,且进口合资占据了七成市场,进口替代空间巨大;第三,信息技术(大数据时代来临)、光电技术等新技术也给医疗器械带来革命性的发展机遇,九安医疗(行情 股吧 买卖点)、宝莱特、三诺生物(行情 股吧 买卖点)等纷纷将目光投向移动穿戴医疗设备,福瑞股份(行情 股吧 买卖点)与和佳股份也进入医疗信息化领域。第四,研发和新品种资源分散在多个小型企业,上市公司并购机会较多。目前医疗器械板块整体市盈率偏高,而标的较少,市值偏小,机会与风险并存,研究难度高,建议细选品种储备丰富、未来业绩有支撑且具备较强并购整合能力的细分龙头。

  我们近期关注乐普医疗(行情 股吧 买卖点)(300003)作为心血管领域药械整合者的国产龙头价值:心脏支架有望纳入新农合报销;双腔起搏器有望2014年上市,有望在外资高度垄断的市场中凭借价格优势快速实现进口替代;新帅克氯吡格雷有望在各省招标中分一杯羹,毕竟对手才两家;能一次性治疗高血压的射频消融设备也属于国内独家,国内有5000-6000万难治性高血压患者,市场潜力巨大。



传媒行业:坚持三条选股思路 重点关注9股

www.eastmoney.com2013年09月27日 16:10
节后三驾马车领涨A股:医药、通信设备行业、传媒行业 - 张启明 - 张启明柒熙资本掌门

  电影:三季度末国产电影表现不佳,票房整体出现下滑

  从三季度票房Top10的影片来看,进口片6部,国产片4部,国产片缺乏票房竞争力,对进口片未构成威胁。预计今年三季度,中国电影市场电影票房总额为53亿元左右,同比增幅为130%;观影人次将达到1.57亿人,同比上涨35.7%。(点击查看>>>文化传媒行业个股一览 研报大全 资金流明细

  电视:7-8电视剧拍摄备案数量同比下降

  2013年7月,全国电视剧拍摄制作备案公示的剧目共97部、3289集;8月全国电视剧拍摄制作备案公示的剧目共46部、1558集。在拍摄备案数量上,同比和环比均有较大幅度的下滑。6-8月华谊兄弟(行情 股吧 买卖点)华策影视(行情 股吧 买卖点)电广传媒(行情 股吧 买卖点)剧目均为两部,新文化(行情 股吧 买卖点)中视传媒(行情 股吧 买卖点)各为一部。

  广告:上半年电视广告刊例收入同比增幅11.3%

  2013年上半年电视广告刊例收入同比增幅为11.3%,增幅高于去年同期,对广告市场整体拉动明显。广告资源出现两极分化,省级卫视和中央台表现抢眼,分别同比增长14.7%和28.0%。省级二线卫视竞争胶着,排名变化明显。

  三季度行业以绝对优势跑赢市场

  截至9月25日,渤海传媒板块三季度累计上涨55.56%,沪深300上涨9.06%,行业以绝对优势跑赢市场,多家上市公司的投资和收购持续进行。手游、并购、信息消费等因素是个股取得较大涨幅的原因。

  坚持票房、并购、信息消费三条线的选股思路

  截至9月25日,渤海传媒行业TTM市盈率为58.54倍,相对于沪深300的估值溢价率为5.14倍,为历史最高值。

  四季度我们以成长性为选股基础,认为行业的并购整合仍然是最强的上涨动力,坚持我们在中报业绩综述中提到的三条投资逻辑,1、影视行业的行业龙头率先享受票房市场红利。2、并购、投资路径下的行业整合,公司业务版图的快速扩张。3、技术升级、消费升级刺激下,信息消费相关行业维持快速发展,手游、智能电视等相关题材将持续火爆。

  我们维持行业的“看好”投资评级。选股方面,我们关注行业内兼备内生增长和外延发展空间公司,推荐:1、内生外延稳定发展的蓝色光标(行情 股吧 买卖点)掌趣科技(行情 股吧买卖点)、百事通;2、看好四季度票房表现,且有外延式并购预期的华谊兄弟光线传媒(行情股吧 买卖点);3、受益于4G技术升级、信息消费政策利好,开始进行产业链布局的人民网(行情股吧 买卖点)乐视网(行情 股吧 买卖点);4、传统平面媒体的龙头公司,积极进入游戏行业的凤凰传媒(行情 股吧 买卖点)浙报传媒(行情 股吧 买卖点)

节后三驾马车领涨A股:医药、通信设备行业、传媒行业 - 张启明 - 张启明柒熙资本掌门



通信设备物联网:中国联通布局移动支付 行业持续加速发展

www.eastmoney.com2013年09月26日 15:33

  中国联通(行情 股吧 买卖点)加入移动支付产业发展,行业继续呈加速发展态势:继中国移动和中国电信后,中国联通也明确了加速移动支付业务发展的态度,至此中国三大电信运营商已全面启动移动支付商用进程。随着移动支付业务受到三大电信运营商层面的持续强力推动,中国未来移动支付产业继续呈加速发展态势。

  硬件受理环境持续改善且合作模式逐渐清晰,行业具备爆发增长的客观条件:经过多年的探索与僵持,中国大规模推广移动支付业务的客观条件已经成熟。具体而言:1、中国移动互联网经济近年发展迅猛,手机消费习惯已经基本养成,用户基于手机的近场支付需求强烈;2、技术标准之争以中国移动的妥协而结束,明确基于13.56Mhz 的方案将扫清产业链上下游硬件厂商的疑虑,从而推动终端以及受理环境的改善;3、运营商和金融机构两大阵营已经逐渐放弃各自主导移动支付产业链的做法,转而发挥各自在用户以及商家拓展上的优势进行合作,并形成了较为清晰的利益分成方案。

  NFC SIM 卡厂商将是移动支付产业发展的最优先受益者:对于电信运营商而言,其基于NFC-SWP 方案开展移动支付业务,需要展开以下两个方面的硬件条件准备:1、定制支持NFC 技术的手机终端;2、采购带安全模块(SE 模块)的NFC-SIM 卡或NFC 全卡,以适应不同用户使用。因此,NFC-SIM 卡的供应商,将是电信运营商加速推进移动支付发展的最优先受益者。

物联网大会今日开幕 概念股钱景诱人

wind资讯 2013-09-26 10:42:46  评论(1) 移动客户端

今日,第四届中国国际物联网博览在无锡举行,将重点探讨智能交通、智能医疗、智慧农业。分析人士指出,当前我国物联网建设正处于提速阶段,2013年我国物联网市场规模将达到4896亿元,未来三年市场增长率将保持在30%以上。随着物联网的快速发展,相关概念股可谓“钱景”诱人。

据悉,智能交通和智能医疗将在此次物博会期间举办的投资论坛上被重点提及。分析人士认为,智能交通是智慧城市建设中最重要的环节之一;在中国新医改的大背景下,智能医疗也走近寻常百姓的生活。智能交通和智能医疗两大板块均属于市场热点,盈利模式较为成熟。这两个领域有望成为物联网新的蓝海市场。

值得注意的是,本次物博会期间还将举行物联网重大项目签约仪式、无锡示范区“十大物联网应用案例”发布仪式等重量级活动。

以我国正在大力建设的“智慧城市”为例,由“数字城市”、“互联城市”发展到今天的“感知智慧城市”,“智慧城市”建设已经进入了“3.0时代”。传统物联网技术已经成为整个“回路”中的一个环节,而整个“回路”则构成了更大范畴的物联网。这意味着发展物联网必须贯通、整合整条产业链,将物联网的运营“体系化”,提出系统性更强的解决方案。此外,今年3月,住建部公布了第一批90个试点城市,8月又公布了第二批试点城市103个,数量远超市场预期,也给市场带来极大信心。智慧城市包含物联网、云计算、移动互联网、大数据、超级计算、3G/4G宽带通信等,预计“十二五”期间智慧城市投资总规模将超5000亿元。

业界认为,伴随着技术的进步和相关配套的完善,在未来几年,技术与标准国产化、运营与管理体系化、产业草根化将成为我国物联网发展的三大趋势。专家还预计,2013年我国物联网市场规模将达到4896亿元,未来三年市场增长率将保持在30%以上。

A股市场上,涉及物联网概念的上市公司包括:华天科技高鸿股份国民技术安妮股份汉威电子威尔泰长电科技新大陆中瑞思创福日电子等。

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